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Les cartes ont trois caractéristiques : une valeur de 1 à 5, un ruban d'une des cinq couleurs et un des cinq objets. Les joueurs jouent à tour de rôle en tant que donneur. Lorsque vous êtes le donneur, vous piochez une carte, la regardez en secret, puis vous la donnez face cachée à quelqu'un ; ce joueur peut alors regarder sa carte.

Une fois que tout le monde (y compris vous-même) a reçu une carte, le joueur à votre gauche peut essayer d'échanger son cadeau avec vous. S'il le souhaite, il nomme une couleur et un objet. Si l'un des deux correspond au cadeau que vous vous êtes attribué ce tour-ci, vous devez échanger vos cartes, puis chacun ajoute sa carte à son affichage. S'il ne parvient pas à deviner ni la couleur ni l'objet de votre cadeau, le joueur suivant peut tenter sa chance. (Si quelqu'un devine à la fois la couleur et l'objet, il reçoit une carte face cachée qui vaudra 2 points supplémentaires à la fin de la partie.)

Après douze tours, chaque joueur aura douze cartes disposées en une grille de trois rangées sur quatre colonnes. Si tous les rubans d'une colonne sont de la même couleur, vous marquez un nombre de points égal à la valeur la plus élevée de cette colonne. Pour chaque rangée, choisissez un objet présent dans cette rangée, puis additionnez toutes les valeurs des cartes représentant cet objet.