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Dans Clans of Caledonia, les joueurs représentent des clans écossais au début de l'ère industrielle. Ils vont produire du fromage, du pain, et surtout, du whisky pour commercer et gagner des points, tout en étendant leur territoire et améliorant leurs technologies.

La partie se déroule en 5 manches de 4 phases.

Mise en place

Chaque joueur choisit un clan parmi ceux qui lui sont proposés. Tous les clans ont des pouvoirs uniques qui vont faciliter leur jeu. Ils vont aussi obtenir des ressources de départ, qui sont posées sur les tuiles de clan.
Ensuite, les joueurs placent chacun leur tour 2 ouvriers (bûcheron ou mineur) sur le plateau.

Phase 1 : Préparation

Tous les joueurs récupèrent leurs marchands et on passe à la prochaine tuile de score.

Phase 2 : Action

C'est la phase principale du jeu. Chacun leur tour, les joueurs vont réaliser une des 7 actions suivantes:

• 1. Commerce (voir la description plus bas)
  
• 2. Obtenir un contrat d'exportation
  
• 3. Se développer
  
• 4. Améliorer l'expédition
  
• 5. Améliorer une technologie
  
• 6. Engager un marchand
  
• 7. Remplir un contrat d'exportation
  

Un joueur peut continuer tant qu'il dispose des ressources nécessaires pour réaliser une action. S'il ne peut plus rien faire, il doit passer, et ne peut alors plus jouer lors de cette phase.
Quand tous les joueurs ont passé, la phase 3 démarre.

1. Commerce

Le joueur peut acheter ou vendre des ressources.
Le joueur doit poser un ou plusieurs jetons marchands sur la ressource et la case (acheter ou vendre) correspondantes.
Le joueur paye ou reçoit le montant indiqué avant de déplacer le marqueur de prix de la ressource : le prix augmente s'il achète la ressource et baisse s'il en vend.

2. Obtenir un contrat

Plusieurs contrats sont disponibles sur le plateau.
Quand un joueur choisit un nouveau contrat, il obtient ou paye un montant qui dépend de la manche en cours (+5/0/-5/-10/-15).

Un contrat peut aussi être obtenu comme bonus de bâtiment (voir Bâtiments de production).

3. Se développer

Le joueur peut poser sur le plateau une unité de production (mouton, vache, fromagerie, boulangerie, champ, distillerie, bûcheron, mineur) en payant le prix de l'unité et le prix de la case.
L'unité doit être placée sur une case voisine (case adjacente sans rivière entre les deux) ou à portée d’expédition de l’une des unités du joueur (voir Améliorer la portée d'expédition).
Les unités ne peuvent être placées que sur des terrains spécifiques:

• - Un bûcheron doit être placé sur une case qui contient de la forêt.
  
• - Un mineur doit être placé sur une case qui contient des montagnes.
  
• - Les autres unités (moutons, vaches, fromageries, boulangeries, champs et distilleries) doivent être placées sur une case contenant des prairies.
  

Certaines cases contiennent plusieurs types de terrains à la fois.

Si le joueur se développe à côté d'un autre joueur (case adjacente et pas de rivière entre les deux), il peut immédiatement aller acheter la ressource produite par l'unité du joueur au prix de la ressource -3£ si:

• - il lui reste 1 ou plusieurs marchands disponibles
• - il n'a pas déjà vendu de cette ressource pendant ce cours (pas de spéculation vente/achat dans un même tour)

L'interface proposera en séquence d'acheter à chaque production voisine.
Il est donc stratégique de s'installer près des autres joueurs.
Lorsque le joueur obtient le bonus de développement avec un contrat, il peut immédiatement effectuer cette action sans payer le coût de la case.

4. Améliorer l'expédition

Le joueur peut augmenter sa portée d'expédition en payant £4.
En utilisant le bonus de technologie d'un contrat d'exportation, cette amélioration est gratuite.

• - Avec le premier niveau d'amélioration, le joueur peut traverser les rivières.
  
• - Les niveaux suivants permettent de traverser les lacs. Le nombre de cases lacs entre sa position de départ et son nouveau développement est donné par le niveau d'amélioration.
  

Note: La portée d'exédition se fait en comptant la traversée des rivières et des lacs. On ne peut jamais sauter par dessus des cases de terrain.

5. Améliorer une technologie

Le joueur peut augmenter l'argent que rapporte un seul des types d'ouvriers en payant £10. Ils produiront alors £2 de plus pour chaque ouvrier de ce type que vous possédez. En utilisant le bonus de technologie d'un contrat d'exportation, cette amélioration coûte £5.

6. Engager un Marchand

Le joueur peut acheter un marchand supplémentaire pour £4.
En utilisant le bonus de technologie d'un contrat d'exportation, cette amélioration est gratuite.

7. Remplir un contrat d'exportation

Pour remplir un contrat, le joueur doit dépenser les ressources indiquées sur la partie gauche du contrat.
S'il s'agit de viande, il doit abattre les animaux et donc abandonner la case sur laquelle se trouvait l'animal en question.
Lorsque toutes les ressources sont payées, le joueur obtient les récompenses à droite du contrat.
Les ressources étrangères rapportent des points en fonction de leur rareté dans la partie.
Le houblon vaut 1 point.
Il est également possible d'obtenir de l'argent et des bonus. Voir Se développer et Améliorations.

Bâtiments de production

Quand les 4 bâtiments d'un même type sont construits, le joueur peut bénéficier du bonus de bâtiment si:

• - Il peut recevoir un contrat.
• - Il s'acquitte du prix du contrat en fonction de la manche.

Dans ce cas, il tire 3 contrats au hasard et peut en prendre un.

Ports

Aux 4 coins du plateau, il y a des ports, qui ont un bonus spécial.
Si le joueur est adjacent à un port ou à portée d'expédition, il peut utiliser son bonus.
Chaque bonus de port n'est utilisable qu'une seule fois par partie.

Phase 3 : Production

Toutes les unités de production (vaches, moutons et fermes) produisent les ressources correspondantes.

• - Les moutons produisent de la laine.
• - Les vaches produisent du lait, qui peut être transformé en fromage grâce à une fromagerie.
• - Chaque champ produit 2 céréales, qui peuvent être transformées en pain ou en whisky dans les boulangeries ou les distilleries.

La transformation du lait en fromage et du blé en pain ou en whisky nécessite respectivement:

• - Une laiterie par litre de lait.
• - Une boulangerie par épi.
• - Une distillerie par épi.

La production de fromage, pain, whisky (tout comme la laine et le lait) se fait en fin de manche avant le décompte des points de la manche.

Phase 4 : Décompte

À la fin de chaque manche, les joueurs gagnent des points de victoire, selon des conditions qui dépendent de la manche en cours, telles que spécifiées sur la tuile de score en cours.

Dernier décompte en fin de partie

En fin de partie, les joueurs gagnent aussi des points d'après :

• - La majorité sur :

- le nombre de villages à portée d'expédition (toute groupe d'unités adjacentes compte comme un unique village - les rivières et lochs sont les frontières entre villages)
- le nombre de contrats remplis

• - Le nombre d'unités de coton, tabac, canne à sucre expédiées (points dépendant de la rareté de chaque produit)
• - Le nombre d'unités de houblon expédiées (1 point par unité)

Certains clans ont des modificateurs pour la prise en compte de ces points ... voir sur la tuile de chaque clan.